일라이 릴리 vs 노보 노디스크- 비만 치료제 시장의 판도 변화

일라이 릴리, 노보 노디스크를 제치고 선두 자리 굳히나

최근 글로벌 제약 시장의 가장 뜨거운 화두는 단연 비만 치료제(GLP-1 계열 약물) 입니다. 불과 몇 년 전까지만 해도 노보 노디스크가 위고비(Wegovy)와 오젬픽(Ozempic)을 앞세워 독주하던 시장이었지만, 지금은 상황이 급변하고 있습니다.
이제는 미국 인디애나폴리스의 제약사 일라이 릴리(Eli Lilly) 가 빠르게 추격하며 시장의 왕좌를 위협하고 있습니다.

 

1,500억 달러 시장을 노리는 두 거인

시장조사기관 이벨류에이트(Evaluate)에 따르면, 향후 10년 내 비만 치료제 시장은 약 1,500억 달러(한화 약 200조 원) 규모로 성장할 전망입니다.

 

현재 노보 노디스크가 매출 기준으로는 여전히 선두이지만, 일라이 릴리의 성장 속도는 놀라울 정도로 빠릅니다.

 

특히 릴리의 주력 약물인 젭바운드(Zepbound) 는 내년 매출이 180억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 위고비의 165억 달러를 앞서는 수치입니다.

시장 관계자들은 “결국 더 나은 약물이 승리한다”는 말로 이 변화를 설명합니다. 효능이 좋고 복용이 편한 약물이 환자와 의사 모두에게 선택받는다는 것이죠.

 

경구용 GLP-1, 판도를 뒤집을 ‘게임체인저’

일라이 릴리는 주사제 외에도 하루 한 번 복용하는 경구용 GLP-1 약물 ‘오포글리프론(orforglipron)’ 을 개발 중입니다.
노보 노디스크의 경구용 약물 ‘라이벨서스(Rybelsus)’ 는 복용 전후로 금식이 필요하지만, 릴리의 오포글리프론은 이러한 제약이 없습니다.

이는 환자들의 복약 순응도(약을 꾸준히 복용할 가능성)를 높일 수 있는 핵심 요인으로 꼽힙니다.

릴리는 올해 말까지 FDA 승인 신청을 목표로 하고 있으며, 빠르면 2026년 중반 판매 개시를 계획 중입니다.

만약 이 일정이 순조롭게 진행된다면, 주사제 중심의 비만 치료 시장은 근본적인 전환점을 맞게 될 가능성이 큽니다.

 

노보 노디스크의 반격

물론 노보 노디스크도 가만히 있지 않습니다.
최근 제2형 당뇨병 환자의 심혈관 질환 위험을 줄이는 효과로 FDA 승인을 받은 ‘라이벨서스(Rybelsus)’, 그리고 지방간 질환(MASH) 치료용으로 승인된 위고비(Wegovy) 는 여전히 시장에서 강력한 경쟁력을 갖고 있습니다.

또한 2026년 초 ‘경구용 위고비’ 승인을 기다리고 있으며, 이는 주사제 사용을 꺼리는 환자층을 새롭게 흡수할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

게다가 노보 노디스크는 최근 대사질환 전문 바이오텍 기업 아케로 테라퓨틱스(Akero Therapeutics) 를 52억 달러에 인수하며, 대사질환 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다.

“우리는 여전히 혁신을 멈추지 않는다.”
노보 노디스크의 미국 사업 담당 부사장 데이브 무어의 말처럼, 이 회사는 단순히 시장 점유율이 아니라 의학적 혁신의 리더십을 지키려 하고 있습니다.

 

새로운 경쟁자들의 등장

이제 비만 치료제 시장은 단순히 릴리와 노보의 싸움이 아닙니다.

로슈, 머크, 아스트라제네카, 암젠, 화이자 등 글로벌 제약사들이 앞다투어 이 시장에 진입하고 있습니다.
특히 화이자(Pfizer) 는 이전 실패를 만회하기 위해 메세라(Mesera) 의 비만 치료제 포트폴리오를 49억 달러에 인수하며 본격적인 경쟁에 뛰어들었습니다.

 

시장 전문가들은 단기적으로는 릴리와 노보의 독주가 이어지겠지만, 장기적으로는 다양한 제약사가 새로운 복합제와 혁신형 약물을 통해 판도를 흔들 수 있다고 내다봅니다.

 

시장의 향방과 정책 변수

미국 정부의 정책 방향도 시장에 큰 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

현재 메디케어(Medicare) 에서는 체중 감량 목적의 약물에 대한 비용 지급이 금지되어 있는데, 만약 트럼프 행정부가 이 정책을 완화한다면 시장은 폭발적으로 성장할 수 있습니다.

또한 복제약(제네릭)과의 법적 분쟁, 그리고 환자의 접근성 확대 전략이 주요 변수로 작용할 전망입니다.

 

 

 

일라이 릴리의 약진은 단순한 일시적 현상이 아니라, 비만 치료제 시장의 근본적 변화를 예고하는 신호탄입니다.

더 나은 효능, 복용의 편의성, 그리고 신속한 개발 전략.

이 세 가지를 모두 갖춘 릴리는 앞으로 몇 년간 제약 산업의 주인공으로 자리할 가능성이 높습니다.

다만, 노보 노디스크가 다시 한 번 혁신으로 반격에 나선다면, 이 경쟁은 단순한 점유율 싸움이 아니라 의학적 진보를 향한 치열한 경주가 될 것입니다.

 

 

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